悟空CRM简介

　　　　悟空CRM系统是一个开源免费的通用企业客户关系管理平台软件，采用先进的LAMP架构，具有良好的开放性、可扩展性、安全性和透明度；基于CRM理念，结合中国中小企业的特点和现状，调查了解各行业的需求，实现了企业管理，形成了自身独特的特点和优势，为提高企业营销能力，加强企业决策支持，实现企业信息化提供现实有效的支持和帮助。

　　悟空CRM：支持钉钉集成

　　正式支持钉钉集成，您可以在钉钉工作台上安装悟空CRM的应用，让您体验悟空CRM的服务

　　与一般的SaaS和钉钉集成方案不同，我们采用钉钉自建内部应用的方式进行集成，CRM系统的管理更加直接方便

悟空CRM软件的特点

　　通过有效的线索管理，促进客户全景肖像产生更多的销售

　　多渠道整合线索资源，通过跟进转化为满意忠诚的客户

　　数据分析功能，可视化分析线索来源的转化率

　　通过悟空邮件功能，创建并开展有针对性的邮件营销

　　结合呼叫中心，记录客户的每次沟通记录

　　聚焦成交率高的商机，推动销售业绩增长

　　查看商机的阶段和金额，了解预期的销售完成情况

　　通过销售漏斗更直观地识别销售过程中的瓶颈，并找到潜在的增长机会。

　　精细管理每个商机阶段需要完成的任务

　　定制商机组，配置不同产品的商机流程

　　全面控制合同/收款，实时查看财务状况

　　合同关联发票、收款、财务流程控制的各个环节

　　设置收款计划，使每笔收款按时有序进行

　　数据API无缝对接财务管理系统，全面开放业务和财务流程

　　自定义合同/收款审批流程，移动终端实时审核，实现业务高效流通

　　使用悟空CRM 随时随地控制CRM系统的手机App

　　您可以轻松访问所有数据，有效促进销售进度

　　在App中随时查看客户位置，通过定位记录签到数据。

　　随时通过App与团队合作

　　多平台应用不仅仅是手机APP，还可以使用Windows、MAC客户端

悟空CRM安装步骤

　　1、在本站下载最新安装包，按提示安装

　　2、安装完成后即可使用

使用方法

　　如何在项目任务中添加标签？

　　点击项目任务进入任务详细信息页面，点击任务详细信息页面添加标签，用户可以设置标签名称和标签颜色来创建标签。

　　如何查看项目的任务统计？

　　点击项目进入项目详细信息页面，点击详细信息页面顶部的任务统计，查看项目完成率、逾期率、任务列表统计、标签分析和成员完成情况。

　　如何标记已完成的项目任务？

　　用户可以点击项目任务列表或项目任务详细信息前的标记按钮，任务状态将完成。

软件问答

　　如何避免客户在批量导入过程中重复数据？

　　客户输入根据客户名称进行重复检查。当导入客户页面时，可以选择数据重复时的处理方法（一种是覆盖，另一种是跳过）。当选择覆盖时，当客户名称重复时，数据将覆盖原始数据。当选择跳过时，当客户名称重复时，数据将跳过原始数据。

　　客户查重是否包含其他员工的客户信息？

　　客户根据客户名称输入重复检查，重复检查包含其他员工的客户信息，避免订单碰撞。

　　每次导入客户最多能导入多少？

　　一般情况下，建议每次导入2000篇文件，请勿超过2MB(约1万条数据)。

　　客户列表可以定制显示信息吗？

　　客户列表可以通过企业管理背景-客户管理-定制字段设置-客户管理编辑添加客户字段来定制您想要显示的信息来显示您想要显示的信息。

　　可以自定义客户字段吗？

　　客户字段可以自定义。您可以通过企业管理背景-客户管理-自定义字段设置-客户管理编辑添加您想要显示的客户字段。

　　商机组是什么意思？

　　商机组是指公司的销售流程，是一种销售层次的销售管理理念，只是让销售了解什么节点，在多大程度上可以进入下一个节点，企业销售经理必须根据行业特点和公司情况，固定和优化销售流程，以提高销售转化率。

　　商机阶段可以自定义配置吗？

　　商机阶段可以在后台管理中配置，可以通过企业后台管理-客户管理-业务参数设置-商机组设置自定义配置。

　　商机和销售漏斗有什么关系？

　　商机是销售机会。在与客户沟通的过程中，销售人员发现了客户的购买意向，从而促进了客户从意向到实际购买的过程。

　　销售漏斗分析模块主要通过系统对各部门/员工的销售情况、新的商机数据和商机转化率进行统计分析，然后以统计图或表格的形式更生动地显示数据，极大地方便用户查看数据。

更新日志

　　悟空CRM 12.3.2

　　【新增】

　　1、仪表盘筛选增加了设置默认筛选条件的功能；并在时间筛选中增加分类，增加未来的时间筛选

　　2、详情显示摘要卡。主要内容：跟进次数、未跟进时间、商机数量、商机总额、交易次数、交易金额、收款总额、未收款总额、发票总额

　　3、在客户细节下添加“上下级客户”模块table，主要显示上级客户列表和下级客户列表

　　4、在客户细节下增加“成本”模块table，主要展示和统计与客户相关的差旅报销审批(审批通过)

　　5、客户详情请添加客户地址功能模块

　　6、在客户细节下，联系人模块添加“直属上级”字段并添加组织结构视图

　　7、在线索、客户和联系人模块的详细信息中添加“呼叫记录”，在呼叫结束后自动生成活动中的呼叫记录。并支持按照“呼叫记录”类型进行筛选（注：如未打开，则隐藏在类型筛选中）

　　8、将市场活动自定义表的自定义字段配置更新为最新配置(与客户管理)

　　9、在主页上增加系统设置的快速入口；增加系统更新日志/公告

　　10、增加性能目标导入功能

　　11、增加“办公管理”配置，包括：办公审批流、参数配置（包括日志欢迎语、日志规则设置、日历类型设置、活动信息）、项目管理与客户管理之间新的“办公管理”配置

　　12、在相应的应用下，如在客户管理下增加“业务审批流程”，审批流程中的相关业务仅包括合同、付款和发票；在人力资源管理下增加“业务审批流程”，审批流程中的相关业务仅包括工资、销售和存款管理

　　13、在建立新员工时，为员工增加默认角色，有办公室相关权限，不需要客户管理相关角色，也支持登录系统

　　14、增加企业信息设置导航，并在企业信息设置中显示企业名称和标志设置。并添加登录页标志设置

　　15、在自定义字段中增加了四个字段类型：自定义编号、自定义标签、注意力、分组标题

　　【优化】

　　1、当没有合同、收款、发票模块的权限时，“待我审批(合同、收款、发票)”将隐藏在任务/审批应用中

　　2、在显示货币字段时，调整到符合财务习惯的显示效果，即在列表页面右对齐显示货币信息

　　3、消息通知模式从上下到左右显示，优化消息通知的UI效果

　　4、公海设置回收规则时，增加提示文本；公海列表增加了公海配置入口

　　5、字段授权：如果字段只检查权限，则在新建时也设置为不允许填写，现在新建时允许填写

　　6、在系统管理角色-超级管理员角色中，默认情况下，主账户显示在超级管理员角色中，角色员工名单是第一个，不允许删除

　　7、默认情况下，系统主账户被写为“超级管理员”角色。不允许编辑和删除“员工列表中的编辑角色和系统管理角色-超级管理员角色中的角色”

　　8、优化文本域字段

　　9、新批准的弹窗优化

　　10、详细信息页面-跟进记录和动态优化活动