悟空CRM软件介绍

悟空CRM该系统是一个开源免费的通用企业客户关系管理平台软件LAMP结构具有良好的开放性、可扩展性、安全性和透明度；我们CRM以理念为基础，结合中国中小企业的特点和现状，调查了解各行业的需求，认识到企业管理的方式，形成了自身独特的特点和优势，为提高企业营销能力，加强企业决策支持，实现企业信息化提供现实有效的支持和帮助。

悟空CRM：支持钉钉集成

正式支持钉钉集成，可以悟空CRM将应用程序安装在钉钉工作台上，让您在钉钉体验悟空CRM的服务

与一般不同SaaS与钉钉集成方案，我们采用钉钉自建内部应用的方式进行集成，管理更加直接方便CRM系统

悟空CRM软件特色

通过有效的线索管理，促进客户全景肖像的销售

多渠道整合线索资源，通过跟进转化为满意忠诚的客户

数据分析功能，可视化分析线索来源的转化率

通过悟空邮件功能，创建并开展有针对性的邮件营销

结合呼叫中心，记录客户的每次沟通记录

聚焦成交率高的商机，推动销售业绩增长

查看商机的阶段和金额，了解预期的销售完成情况

通过销售漏斗更直观地识别销售过程中的瓶颈，并找到潜在的增长机会。

精细管理每个商机阶段需要完成的任务

定制商机组，配置不同产品的商机流程

全面控制合同/收款，实时查看财务状况

合同关联发票、收款、财务流程控制的各个环节

设置收款计划，使每笔收款按时有序进行

数据API无缝对接财务管理系统，全面开放业务和财务流程

自定义合同/回款审批流，移动端实时审核，实现业务高效流转

利用悟空CRM 手机App，随时随地控制CRM系统

您可以轻松访问所有数据，有效促进销售进度

通过定位，在App随时查看客户位置，记录登录数据。

通过App随时与团队合作

多平台应用不仅仅是手机APP，您可以使用Windows、MAC客户端

悟空CRM安装步骤

1.在本站下载最新安装包，按提示安装

2.安装完成后即可使用

悟空CRM使用方法

如何在项目任务中添加标签？

点击项目任务进入任务详细信息页面，点击任务详细信息页面添加标签，用户可以设置标签名称和标签颜色来创建标签。

如何查看项目的任务统计？

点击项目进入项目详细信息页面，点击详细信息页面顶部的任务统计，查看项目完成率、逾期率、任务列表统计、标签分析和成员完成情况。

如何标记已完成的项目任务？

用户可以点击项目任务列表或项目任务详细信息前的标记按钮，任务状态将完成。

悟空CRM软件问答

客户在批量导入过程中如何避免重复数据？

客户输入根据客户名称进行重复检查，导入客户页面面时，可以选择数据重复时的处理方法（一种是覆盖，另一种是跳过）。当选择覆盖时，当客户名称重复数据时，将覆盖原始数据。当选择跳过时，当客户名称重复时，数据将跳过原始数据。

客户查重是否包含其他员工的客户信息？

客户根据客户名称输入重复检查，重复检查包含其他员工的客户信息，。

每次可以导入多少客户？

请勿超过2导入文件MB一般情况下，建议每次导入2000条(约1000条数据)。

客户列表可以定制显示信息吗？

客户列表可以通过企业管理背景-客户管理-自定义字段设置-客户管理编辑添加客户字段来定制您想要显示的信息。

可以自定义客户字段吗？

客户字段可以自定义。您可以通过企业管理背景-客户管理-自定义字段设置-客户管理编辑添加您想要显示的客户字段。

商机组是什么意思？

商机组是指公司的销售流程，是一种销售层次的销售管理理念，只是让销售了解什么节点，在多大程度上可以进入下一个节点，企业销售经理必须根据行业特点和公司情况，固定和优化销售流程，以提高销售转化率。

商机阶段可以自定义配置吗？

商机阶段可以在后台管理中配置，可以通过企业后台管理-客户管理-业务参数设置-商机组设置自定义配置。

商机和销售漏斗什么关系？

商机是销售机会。在与客户沟通的过程中，销售人员发现了客户的购买意向，从而促进了客户从意向到实际购买的过程。

销售漏斗分析模块主要通过系统对各部门/员工的销售情况、新的商机数据和商机转化率进行统计分析，然后以统计图或表格的形式更生动地显示数据，极大地方便用户查看数据。